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Cliente: Gruppo Coin SpA
Tipologia: Ricerca di capitali
Data: Settembre 2003
Settore: Società con titoli quotati alla Borsa Italiana, attiva nel settore retail con le insegne Coin ed Oviesse.

Oggetto dell’incarico: Assistenza al Gruppo Coin SpA nelle operazioni connesse alla concessione da parte di un pool di banche di linee di credito a medio lungo termine  ed aumento di capitale da parte dei soci.

Attività svolta:

  • analisi della situazione finanziaria del richiedente ed identificazione della struttura finanziaria ottimale in relazione agli obiettivi strategici definiti;
  • trasposizione delle analisi precedenti in un documento informativo destinato ai potenziali finanziatori;
  • assistenza nella identificazione e selezione degli istituti di credito da contattarsi;
  • assistenza nella negoziazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti da erogarsi da parte degli istituti di credito selezionati;
  • assistenza in collaborazione con gli altri consulenti nelle attività di supporto all’esecuzione dell’aumento di capitale da parte dei soci.

Valore dell’operazione: € 364 milioni