Oggetto dell’incarico: Assistenza a Finmeccanica SpA nell’Initial Public Offer (IPO) sul Mercato Telematico Azionario (Segmento Star) gestito da Borsa Italiana relativa al 60% del capitale della controllata Ansaldo STS SpA, società operante nel settore dei sistemi di trasporto ferroviari e metropolitani.

Attività svolta:

• assistenza nella definizione della struttura dell'operazione;
• valutazione del gruppo;
• assistenza, insieme agli altri consulenti della società, nella redazione della documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dell’offerta;
• assistenza nella valutazione e discussione delle proposte dei global coordinator in relazione a struttura dell’offerta, struttura del sindacato di collocamento, destinatari dell’offerta e prezzo di offerta; 
• assistenza nella negoziazione degli accordi di sottoscrizione;
• coordinamento dell’attività di altri consulenti coinvolti nell’operazione.

Valore dell’operazione: € 780 milioni (capitalizzazione all’offerta)