Oggetto dell’incarico: Assistenza a Finmeccanica SpA nella cessione, attraverso un’operazione di accelerated book building,  di 30.000.000 di obbligazioni convertibili in azioni STMicroelectronics, gruppo italo-francese tra i leader a livello mondiale nel settore dei microchips.

Attività svolta:

• analisi delle possibili opzioni di dismissione di azioni STM da parte di Finmeccanica, valutate in relazione ai criteri / obiettivi di riferimento per l’operazione ed assistenza nella selezione dell’opzione rappresentata dall’accelerated book building;
• assistenza nella strutturazione dell’operazione di book building e nella definizione dei relativi termini e condizioni.

Valore dell’operazione: € 1.100 milioni