Oggetto dell’incarico: Assistenza agli investitori nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società  Aluminium Trevisan Cometal SpA, società che realizza impianti per la verniciatura dell’alluminio ed attività accessorie, e successivo lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto Obbligatoria Totalitaria sulle azioni della stessa.

Attività svolta:

• assistenza nell’analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
• assistenza nella predisposizione della documentazione a supporto delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
• assistenza nella negoziazione dei termini e delle condizioni dei finanziamenti da erogarsi da parte degli istituti di credito selezionati;
• assistenza nella predisposizione delle informazioni richieste da Consob;
• assistenza nella gestione dei rapporti e dei flussi informativi con Consob;
• assistenza nella redazione del documento d’offerta;
• assistenza nelle negoziazioni e nella definizione dell’accordo con le diverse controparti;
• coordinamento dell’attività di altri consulenti coinvolti nell’operazione.

Valore dell’operazione: € 100 milioni