Tipologia: Ristrutturazioni finanziarie e societarie, Ricerca di capitali
Data:
Maggio 2010
Settore: Progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento dei gas/fumi prodotti nell’ambito dei processi industriali e nel settore del cemento in particolare
Oggetto dell’incarico: Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del gruppo attraverso la negoziazione con le principali banche creditrici delle linee finanziarie a medio termine e delle linee di credito per cassa e per firma e la realizzazione di un aumento di capitale Attività svolta:
analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere al ceto creditorio in relazione agli obiettivi prospettici;
predisposizione di documenti informativi destinati agli istituti finanziatori;
definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e dell’aumento di capitale;
assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione avente ad oggetto € 10 milioni di aumento di capitale e linee di credito esistenti pari complessivamente a:
€ 53 milioni di finanziamento a medio termine,
€ 30 milioni di linee di finanziamento del circolante e linee di credito per firma;
assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione.
