Oggetto dell’incarico: Assistenza nella ristrutturazione finanziaria del gruppo attraverso la negoziazione con le principali banche creditrici del mantenimento delle linee di credito autoliquidanti, riscadenziamento del debito a medio/lungo termine in essere e reperimento di nuova finanza.
Attività svolta:

• definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e del reperimento di nuova finanza;
• assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione avente ad oggetto:

• € 45,5 milioni di linee di finanziamento del circolante;
• € 30,0 milioni di finanziamenti a medio/lungo termine;
• € 5,0 milioni di nuova finanza sotto forma di finanziamento bancario bullet.

• assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
• coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione.