Oggetto dell’incarico: Assistenza a Cortiplast SpA nella riorganizzazione della struttura del Gruppo per il tramite dell’accorciamento della catena di controllo a seguito della fusione contestuale di tre società in rapporto di controllo a cascata: Cortiplast SpA, Saiag SpA e Comital SpA.

Attività svolta:

• assistenza finanziaria al Consiglio di Amministrazione di Cortiplast SpA nell’ambito della fusione per incorporazione delle società controllate SAIAG SpA e Comital SpA ed in particolare: a) assistenza nelle negoziazioni con l’azionista di minoranza di Comital SpA relative ai termini dell’operazione di fusione ed agli accordi parasociali di riferimento post fusione; b) assistenza ai fini della determinazione dei rapporti di cambio da proporre all’Assemblea degli Azionisti; c) assistenza nel mantenimento e nella gestione delle relazioni con gli istituti finanziatori in ordine al relativo consenso all’operazione.

Valore dell’operazione: € 140 milioni (*)

(*) Equity Value aggregato delle società partecipanti alla fusione