Oggetto dell’incarico: Assistenza a CF Gomma SpA nella rinegoziazione con le banche creditrici delle linee di credito e aumento di capitale.

Attività svolta:

• analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo e identificazione degli interventi da effettuare e da richiedere al ceto creditorio in relazione agli obiettivi prospettici;
• predisposizione di documenti informativi destinati ai finanziatori e ai potenziali acquirenti e investitori;
• definizione con la società della più idonea struttura e dei termini finanziari dell’accordo di ristrutturazione e dell’aumento di capitale;
• assistenza nella negoziazione con il ceto creditorio e con gli investitori dei termini e delle condizioni dell’accordo di ristrutturazione;
• assistenza negli adempimenti richiesti dall’art. 67 LF;
• assistenza nella predisposizione e presentazione al Tribunal de Commerce di competenza di un piano di risanamento della filiale francese della società;
• coordinamento degli altri consulenti coinvolti nella transazione.

Valore dell’operazione: € 145 milioni